01
Pianificazione finanziaria
Organizzazione del risparmio, degli investimenti e, quando pertinente, delle risorse finanziarie aziendali, in funzione di obiettivi e orizzonte temporale.
CONSULENZA FINANZIARIA · AZIMUT | TNB PROJECT
Le tue scelte patrimoniali meritano un progetto.
Il mio lavoro parte dagli obiettivi, non dagli strumenti finanziari.
Affianco persone, famiglie, professionisti e imprese nelle decisioni che riguardano il loro patrimonio, attraverso un percorso personalizzato, comprensibile e aggiornato nel tempo.
01 / Aree di intervento
Dove posso esserti utile
Ogni situazione è diversa. Per questo parto dall'ascolto e considero insieme le esigenze personali, familiari, professionali e, quando pertinenti, aziendali.
02
Protezione del patrimonio
Valutazione dei rischi che possono compromettere la stabilità economica personale, familiare o aziendale.
03
Previdenza
Pianificazione del futuro pensionistico, previdenza complementare, TFR e trattamento di fine mandato degli amministratori.
04
Successione e passaggio generazionale
Pianificazione del trasferimento del patrimonio e confronto con professionisti competenti per gli aspetti legali e fiscali.
02 / Il mio metodo
Dall'ascolto al monitoraggio
Un percorso strutturato, che non richiede necessariamente di intervenire su ogni ambito e che si adatta alle esigenze nel tempo.
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Ascolto
Conosco la tua situazione, le risorse, gli impegni, gli obiettivi e il rapporto con il rischio.
02
Pianificazione
Individuiamo le priorità e valutiamo i possibili interventi.
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Proposte consapevoli
Se ritengo di poter essere concretamente utile, preparo un progetto e spiego soluzioni, motivazioni, rischi e costi. Le decisioni restano a te.
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Monitoraggio
Concordiamo gli incontri e verifichiamo la coerenza delle scelte, tenendo aggiornate le informazioni necessarie.
03 / Una relazione chiara
Gli impegni reciproci
La qualità del rapporto dipende anche dalla collaborazione e dalla chiarezza delle aspettative.
Quello che offro
- Ascolto e spiegazioni comprensibili.
- Trasparenza su rischi, caratteristiche e costi.
- Incontri di verifica concordati e contatti, quando utili, via telefono, WhatsApp o email.
- Confronto con specialisti quando opportuno.
Quello che chiedo
- Informazioni complete e aggiornate.
- Comunicazione tempestiva dei cambiamenti.
- Collaborazione negli aggiornamenti documentali.
- Confronto aperto su dubbi ed esigenze.
- Preavviso di almeno 48 ore per spostare gli incontri, salvo imprevisti.
04 / Trasparenza e continuità
La qualità di una consulenza si vede nel tempo.
Valuto il mio lavoro attraverso la chiarezza delle informazioni, la coerenza delle proposte con gli obiettivi, l’attenzione ai cambiamenti e la disponibilità al confronto.
Il rendimento non è, da solo, una misura della qualità della consulenza.
05 / Informazioni professionali
Competenze, responsabilità e trasparenza
Sono Josephine Landi, consulente finanziario. Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, ho maturato esperienza in BNL – Gruppo BNP Paribas. Ho scelto poi Azimut per seguire i clienti con continuità; oggi faccio parte di TNB Project.
Qualifiche
Iscritta all'Albo unico dei consulenti finanziari, abilitata all'offerta fuori sede (delibera n. 2005 del 13/09/2022). Certificazione EFPA EIP – European Investment Practitioner. Iscritta al RUI, sezione E, e collaboratrice di agente in attività finanziaria iscritto all'OAM. Aggiornamento professionale continuo.
Responsabilità e limiti
Mi assumo la responsabilità professionale delle attività svolte nel mio ruolo. Non posso garantire rendimenti, prevedere con certezza i mercati o eliminare il rischio di perdita. Le valutazioni specialistiche legali e fiscali spettano ai professionisti competenti.
Remunerazione e trasparenza
La mia attività si svolge nell'ambito del modello distributivo e contrattuale delle società per cui opero. Le modalità di remunerazione e gli eventuali costi a carico del cliente sono illustrati nella documentazione contrattuale e informativa prevista dalla normativa applicabile, alla quale rimando per il dettaglio delle condizioni economiche. Mi impegno a favorire la comprensione dei costi e delle modalità di remunerazione connesse ai servizi e agli strumenti proposti.
06 / Restiamo in contatto
Parliamo dei tuoi obiettivi.
Un primo confronto è il modo migliore per capire se e come posso esserti utile.
Josephine Landi
Consulente finanziario · Azimut | TNB Project
Questa pagina presenta il mio metodo di lavoro e non sostituisce la documentazione contrattuale e informativa applicabile ai singoli servizi.